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Alles, was ein CRM können muss -
auf Ihrer eigenen Instanz
Alles drin, was Perfex kann
Jede Funktion des Standard-Perfex-CRM ist von Anfang an freigeschaltet. Brauchen Sie mehr, bauen wir Zusatzmodule - die buchen Sie einfach dazu.
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zusätzliche Module
Perfex CRM wächst mit Ihnen. Entdecken Sie die Welt der Module.
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Kundenzufriedenheit
4,8 von 5 Sternen bei Google. Darauf sind wir ehrlich stolz.
Im Überblick
Die wichtigsten Funktionen
Das, was Sie jeden Tag brauchen. Und ein paar Dinge, von denen Sie noch nicht wussten, dass Sie sie vermissen.
Kunden und Interessenten
Jeder Anruf, jede Mail, jedes Angebot an einem Ort. Nie wieder suchen, wer zuletzt mit wem gesprochen hat.
E-Rechnung nach Norm
XRechnung und ZUGFeRD, geprüft vom amtlichen Validator der KoSIT. Eingehende Rechnungen lesen Sie ebenso ein.
Auswertungen
Umsatz, offene Posten, gebuchte Stunden. Sie sehen auf einen Blick, wo Ihr Geld steht.
Kundenportal
Ihre Kunden sehen Angebote, Rechnungen und Tickets selbst ein. Das spart Ihnen jede Woche Rückfragen.
Ihr CRM in der Hosentasche
Kunden, Termine und Aufgaben auch unterwegs im Griff. Die App-Anbindung entsteht gerade als Zusatzmodul - für Android und iPhone.
Perfex CRM im täglichen Einsatz
Häufige Fragen
Fragen zum Funktionsumfang
Was in jeder Instanz enthalten ist, was sich einstellen lässt und was wir für Sie übernehmen.
Ihre Frage ist nicht dabei?
Rufen Sie uns an, wir helfen gern weiter.
Ja. Die Tarife unterscheiden sich in Betrieb und Betreuung - eigene Domain, Speicherplatz, Support-Stufe -, nicht im Funktionsumfang: Jede Instanz enthält den Leistungsumfang von Perfex CRM vollständig. Zusatzmodule, die wir darüber hinaus entwickeln, gehören nicht dazu und werden gesondert berechnet. Maßgeblich ist die Leistungsbeschreibung auf der Preisseite.
Nein. Sie zahlen für die Instanz, nicht pro Kopf. Ob drei oder dreißig Personen damit arbeiten, ändert am Preis nichts - das ist der wesentliche Unterschied zu den meisten Mietlösungen.
Ja. Wir erzeugen XRechnung im Format 3.0.2 und ZUGFeRD als PDF/A-3 mit eingebettetem Datensatz. Eine so erstellte Rechnung haben wir mit dem amtlichen Validator der KoSIT geprüft; sie wurde ohne eine einzige beanstandete Regel angenommen. Eingehende E-Rechnungen können Sie ebenfalls einlesen - empfangen können muss sie seit dem 1. Januar 2025 jedes Unternehmen.
Ja. Kunden, Kontakte und offene Vorgänge übernehmen wir aus Excel, CSV oder Ihrem bisherigen System. Bei der Testinstanz angelegte Daten gehen beim Wechsel in den Betrieb nicht verloren.
Beim Bestellen wählen Sie ein Template für die Oberfläche. Logo, Farben und die Vorlagen für Angebote und Rechnungen richten wir auf Ihr Erscheinungsbild ein.
Nein. Installation, Aktualisierungen, Sicherungen und der Betrieb der Server liegen bei uns. Sie arbeiten im Browser; um alles darunter kümmern wir uns.
In einem Rechenzentrum in Deutschland, in einer eigenen Instanz mit eigener Datenbank - keine gemeinsame Ablage mit anderen Kunden. Den Vertrag zur Auftragsverarbeitung stellen wir bereit.
Rückmeldungen
Was Kunden berichten
Rückmeldungen aus dem Alltag - zur Einrichtung, zum Funktionsumfang und zur Betreuung.
„Herr Klöhn ist ein außerordentlich seriöser Geschäftsmann mit einem sehr guten Geschmack für Design. Seine hochwertige Arbeit kann ich nur weiterempfehlen."
„Sehr kundenorientierter Dienstleister. Hoher Qualitätsanspruch zu einem exzellenten Preis."
„Sehr kompetent! Ich fühle mich bei jedem Anliegen sehr gut beraten. Preis-Leistung ist Top!"
„Beste Arbeit und kompetenteste Beratung, die ich je erhalten habe."
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„Sehr freundlicher und zuvorkommender Service. Dieses Unternehmen leistet eine sehr gute Arbeit."
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Betreuung aus Dresden, auf Deutsch